Beratung
So läuft deine Beratung in 3 Schritten ab
1. Kennenlernen der Dienstleistungen
In einem Gespräch mit deinem qualifizierten Engel & Partner Berater gehen wir mit höchster Sorgfalt und geballter Kompetenz auf deine persönliche Situation ein. Du hast die Möglichkeit, persönlich oder per Online-Termin einen analytischen Überblick darüber zu erhalten, wie die Finanzwelt funktioniert und was Engel & Partner dir bieten kann. Wir stehen für Transparenz, Unabhängigkeit und eine hochwertige Dienstleistung.
2. Detaillierte Bestandsanalyse
Was deckt meine Versicherung eigentlich ab? Zahle ich eventuell zu viel? Wie kann ich mein Geld sinnvoll anlegen? Kommt eine Immobilie für mich in Frage? Dein E&P-Ansprechpartner durchleuchtet alles für dich und checkt deine Policen durch. Dadurch sorgen wir für garantiert mehr Leistung zu geringeren Kosten. Und erarbeiten gemeinsam mit dir ein Konzept, bei dem deine Ziele & Wünsche im Mittelpunkt stehen. Das Endprodukt ist ein auf deine persönliche Situation zugeschnittener Fahrplan zum gezielten Vermögensaufbau.
3. Langfristige Kundenbeziehung
Wie gebe ich das bei der Steuer an? Was bedeutet dieser Brief meiner Bank oder Versicherung? Was bedeuten die Zahlen auf meinem Vorsorgeauszug? Und übrigens habe ich den Laptop meines Freundes fallen gelassen – was muss ich jetzt tun? Genau deshalb pflegen wir langfristige Beziehungen zu unseren Kunden. Als Ansprechpartner für sämtliche Themen, von der Durchsetzung deiner Ansprüche bis hin zur einfachen Beratung: Für uns ist dein Beratungsservice mit dem Aufstellen deines Konzeptes nicht beendet, sondern fängt damit erst richtig an.